企業CRM客戶關系管理系統定制開發

    CRM客戶關系管理系統是一款企業客戶關系管理軟件，以LGPL協議發布。基于高性能的Yii框架開發，功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強的安全性、穩定性。

CRM客戶關系管理

    系統目前主要包括：工作臺、客戶管理、合同管理、報銷管理、角色權限模塊

一、系統流程

    1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯系方式，在系統中添加為客戶。

    2、當客戶有了購買意向的時候，為這個客戶創建一個銷售機會，開始進行跟蹤，填寫跟蹤日志。

    3、通過各種努力，較終達成合同的簽訂。

    4、合同簽署之后，根據合同的條款填寫合同款項的回款計劃表。

    5、根據回款計劃表提醒，按時通知客戶，需要開具發票的填寫發票。

    6、客戶完成款項支付后填寫進賬記錄，完成合同的交付和合同款項的結算。

二、功能介紹

    工作臺，自定義拖拽，個性化設置個人工作臺；可根據需要添加模塊組別；全面掌握工作動態、業務數據、即時消息；可快速進入功能模塊

    消息提醒，包含內部消息提醒

    客戶管理，可對企業客戶銷售情況進行信息管理，隨時查看客戶、銷售機會，高效協作

    客戶，創建企業的客戶資源庫，維護客戶的綜合信息

    聯系人，為客戶創建聯系人

    銷售機會，提供多樣化的銷售管理機制，實現銷售過程的流程控制與維護

    日程跟蹤，客戶和銷售機會都可以填寫跟蹤日志，隨時掌握客戶跟蹤情況，可每天記錄工作內容，及時反饋信息與溝通。領導與部門主管可對日志進行批示，增強互動性，有利于工作管理與指導以及知識平臺建設。有批復內容的，將在下行顯示批復內容，批復人與部門，批復時間與更新時間

    報銷，針對客戶和銷售計劃提交報銷，可分類統計分析贏利點

    合同管理，包括：合同管理、回款計劃、發票管理、財務進賬等功能，滿足中小企業日常財務需求。

    合同，統一管理合同信息，形成企業的合同庫；錄入合同簽訂日期、完成日期、自動計算合同維保日期并及時提醒；回款計劃，根據合同條款，添加回款計劃表，系統會根據截止日期通知提醒，做到回款清晰

    發票，開票的管理，對客戶開票信息進行管理記錄

    財務進賬，收到客戶付款后，錄入進賬數據

    組織結構，以用戶、用戶角色、部門為單位進行完善的權限設置

    用戶管理，用戶信息資料的管理

    部門管理，管理公司組織結構

    角色管理，完善的角色權限分配，便于公司內部權限的管理